Marilyn Grossi
L’art de vous accompagner pour accomplir vos projets.
Mon engagement est de vous accompagner durablement dans vos investissements à travers des conseils reposant sur vos intérêts tout en bâtissant une relation de confiance et humaine.
Mon métier
Vous apporter des solutions personnalisées
Constituer ou accroître votre patrimoine
Jeune actif, salarié/chef d’entreprise ou retraité, quel que soit votre situation professionnelle mes services sont utiles à tous. Les objectifs que l’on se fixe ne sont pas les mêmes à 20, 40, 60 ou 80 ans pourtant un accompagnement est la meilleure possibilité pour les atteindre.
Protéger vos proches
Les aléas de la vie impactent vos proches, une réflexion et la mise en place de solution sont incontournables pour être serein sur l’avenir de votre famille.
Préparer votre retraite
La retraite est un sujet de préoccupation majeur dû à un système de retraite incertain.
La baisse de revenu à la retraite se prépare tout au long de votre vie active en mettant en place des solutions adéquates tout en respectant vos projets actuels.
Optimiser votre fiscalité
Réduire votre fiscalité est un levier qui permet d’accroître votre patrimoine en réintégrant votre impôt sur le revenu dans votre patrimoine. Des solutions variées existent permettant de s’adapter à votre situation.
De même, il est important d’aborder l’optimisation des droits de succession afin de transmettre à vos héritiers dans les meilleures conditions.
Cas par cas
La mise en place
Mon étude patrimoniale est axée sur vos objectifs
Elle se déroule en 3 rendez-vous distincts permettant de définir vos besoins et les solutions adaptées
Rendez-vous de découverte
L’enjeux de ce rendez-vous est de faire connaissance, de comprendre vos objectifs, tout en découvrant votre situation personnelle, professionnelle et fiscale
1h30 – 2h
Présentation de l’étude patrimoniale
Je vous présente l’ensemble des solutions qui correspondent à votre besoin.
Je favorise votre compréhension et vous explique clairement chaque solution.
En fonction du nombre de solutions proposées ce second rendez-vous peut être réitérer dans le but de respecter des rendez-vous d’environ 2h et ne pas vous surcharger d’informations en un seul rendez-vous.
1h30 – 2h
Contrats & signatures
Lors de ce rendez-vous, je vous présente en détail les caractéristiques du contrat sélectionné sur chaque solution validée par vos soins précédemment.
Une fois votre validation, vous me transmettez les documents nécessaires à l’établissement des contrats que vous signez ultérieurement via une plateforme de signature électronique à distance.
1h30 – 2h
Et après ?
J’effectue un suivi régulier pour vérifier la bonne mise en place de vos investissements.
Je reste à votre écoute en fonction de vos besoins tout au long de l’année.
Généralement deux rendez-vous s’opèrent :
- En Mai pour vous accompagner dans votre déclaration d’impôt.
- En octobre pour effectuer une pré-étude de votre fiscalité et agir sur l’année en cours.
30-45min
Atteignons vos objectifs ensemble
Avis Clients
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez donné cette note de recommandation à Marilyn GROSSI ? Avez-vous des précisions à apporter ou des suggestions à faire ?