Après avoir obtenu mon diplôme BTS Banque & Assurance ainsi que la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 2011, j’ai exercée durant 10 ans le métier de conseiller clientèle auprès des particuliers au sein de 2 établissements bancaires. 

Au cours de ces années, j’ai accompagné une clientèle de particuliers et de professionnels majoritairement de profession libérale dans l’optimisation de leurs placements financiers et la concrétisation de leurs projets immobiliers.

À l’arrivée de mon deuxième enfant, j’ai fais le constat que mon environnement de travail ne me permettait pas d’exercer mon activité dans les conditions optimales et avec les valeurs qui sont les miennes. L’approche produit dans l’intérêt de l’établissement plutôt que le conseil tourné vers l’humain ne m’a jamais convenu. 

Dans un premier temps, je cherchais à me réorienter dans un autre domaine d’activité, jusqu’à ce qu’une rencontre me donne l’opportunité d’exercer mon métier librement et en cohérence avec mes principes.

J’ai élargi mes domaines d’expertise dans l’optimisation fiscale et la préparation à la retraite afin de répondre précisément aux besoins de ma clientèle en leur offrant une étude patrimoniale complète.

En parallèle de mon activité de conseillère en patrimoine, j’ai le plaisir d’accompagner des étudiants de tout niveau vers l’obtention de leur diplôme, et de former de nouveaux chefs d’entreprise dans mon secteur d’activité.

Je suis également toujours dans la recherche de l’amélioration, ainsi je passe régulièrement de nouvelles certifications pour être efficace et efficiente pour chacun de mes clients.